Referenzen

Dank unserer langjährigen Erfahrung im Kapitalmarkt kennen wir die Bedürfnisse von Emittenten und Investoren bestens. Mit der Valyo-Finanzmarkt-Plattform bieten wir eine zeitgemässe, transparente und effiziente Möglichkeit für Emittenten und Investoren, zusammenzukommen. 

Valyo hat die erste vollständig digitale Durchführung einer Emission am Schweizer Anleihenmarkt ermöglicht.

RAIFFEISEN SCHWEIZ

Am 16. September 2021 platzierte Raiffeisen Schweiz Genossenschaft eine Bail-in-Anleihe vollständig digital auf der Valyo Plattform. Die Anleihe stiess am Kapitalmarkt auf sehr grossen Anklang, 36 Investoren wurden bedient.

EMITTENT
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft

EMISSIONSVOLUMEN
CHF 165 Mio.

LAUFZEIT
8NC7 Jahre

VALUTADATUM
28.09.2021

VERFALLSDATUM
28.09.2029

CALL-DATUM
28.09.2028

COUPON
0.405%

EMISSIONSPREIS
100%

RENDITE BEI CALL
0.405%

SPREAD TO MID-SWAP
+ 68 bps

SOLE BOOKRUNNER
Valyo AG

ZAHLSTELLE
Raiffeisen Schweiz

ISIN
CH0515152483

 

PSP Swiss Property AG

Am 24. August 2021 platzierte die PSP Swiss Property AG ihre erste digitale Anleihe über Valyo. Die Anleihe stiess am Kapitalmarkt auf grossen Anklang, 23 Investoren wurden bedient. Über 60 Markteilnehmerinnen und Markteilnehmer verfolgten die Transaktion live auf der Plattform.

EMITTENT
PSP Swiss Property AG

EMISSIONSVOLUMEN
CHF 100 Mio.

LAUFZEIT
10 Jahre

VALUTADATUM
16.09.2021

VERFALLSDATUM
16.09.2031

COUPON
0.16%

 

EMISSIONSPREIS
100%

RENDITE
0.16%

SPREAD TO MID-SWAP
+ 33 bps

LEAD MANAGER
Valyo AG

ZAHLSTELLE
Raiffeisen Schweiz

ISIN
CH0515152475

SWISSCOM AG

Als erstes SMI-Unternehmen emittiert Swisscom AG erstmals über eine digitale Kapitalmarktplattform eine Anleihe und profitiert von den Vorteilen der Digitalisierung im Schweizer Kapitalmarkt.

EMITTENT
Swisscom AG

EMISSIONSVOLUMEN
CHF 100 Mio.

LAUFZEIT
11 Jahre

VALUTADATUM
18.09.2020

VERFALLSDATUM
18.09.2031

COUPON
0.13%

EMISSIONSPREIS
100%

RENDITE
0.13%

SPREAD TO MID-SWAP
+ 36 bps

LEAD MANAGER
Valyo AG

ZAHLSTELLE
Raiffeisen Schweiz

ISIN
CH0515152467

 

RAIFFEISEN SCHWEIZ

Valyo AG führt die weltweit erste komplett digitale Anleiheemission über ihre Kapitalmarktplattform durch. Raiffeisen Schweiz emittierte die eine Anleihe über 112 Millionen Franken mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einem Coupon von 0 Prozent.

EMITTENT
Raiffeisen Schweiz

EMISSIONSVOLUMEN
CHF 112 Mio.

LAUFZEIT
2 Jahre

VALUTADATUM
15.07.2020

VERFALLSDATUM
15.07.2022

COUPON
0.00%

EMISSIONSPREIS
100%

RENDITE
0.00%

SPREAD TO MID-SWAP
+ 64 bps

LEAD MANAGER
Valyo AG

ZAHLSTELLE
Raiffeisen Schweiz

ISIN
CH0515152459

Das sagen unsere Kunden

Über die digitale Kapitalmarkt-Plattform Valyo.

Philipp Ackermann

Group Treasurer, Raiffeisen Schweiz

Die erste vollständig digitalisierte Anleiheemission.

«Wir haben über Valyo die erste jemals vollständig digitalisierte Emission durchgeführt. Als Muttergesellschaft von Valyo sind wir stolz, dass wir Emittenten und Investoren eine echte (digitale) Alternative anbieten können.»

Die erste vollständig digitalisierte Anleiheemission.

Mario Rossi

CFO & Mitglied der Konzernleitung, Swisscom AG

Bookbuilding live mitverfolgen.

"Die Transparenz beim Bookbuilding ist neu bei einer Anleiheemission. Investoren und Ordergrösse konnten live mitverfolgt werden."

Bookbuilding live mitverfolgen.

Giacomo Balzarini

CEO, PSP Swiss Property AG

Das Bookbuilding der Anleihe über Valyo war viel emotionaler als üblich.

«Das Bookbuilding der Anleihe über Valyo war viel emotionaler als üblich. So viel Jubel wie beim Eingang der Gebote kenne ich sonst nur vom Sport.»

Das Bookbuilding der Anleihe über Valyo war viel emotionaler als üblich.

1 EMISSION = 1 BAUM

 

Wir pflanzen für jede erfolgte Emission über unsere Plattform einen Baum.

Aus Nachhaltigkeitsgründen verzichtet Valyo auf Grossversände und Give-aways. Dafür engagieren wir uns für unsere Umwelt. Es wird viele Valyo-Bäume geben in den kommenden Jahren. Davon sind wir überzeugt. Dafür danken wir all unseren Kunden.